2018-01-29 09:23
在宠物产业的大蛋糕中，宠物食品无疑是宠物消费占比最大的一个环节。经过多年的发展，我国宠物食品产业已经是具备主粮（干粮&湿粮）、宠物零食和保健品三大品类的规模产业。
目前我国宠物食品市场的发展规模如何，市场格局怎样，品牌竞争是否激烈？内参君想通过对中国宠物食品市场一些数据的梳理，呈现一个整体的发展概况。
主粮份额下降，零食和保健品上升
根据《2017年中国宠物行业白皮书》显示，我国宠物行业规模在2017年达到1340亿元。参照国外的经验与数据，宠物食品一般占宠物产业产值的30-40%，保守估计我国宠物食品市场规模超过300亿元。可以说，宠物食品是宠物消费占比最大的一个环节，也是竞争最激烈的一个市场。
来源：狗民网
在宠物食品产业中，宠物主食（干粮&湿粮）占据50%以上份额，是绝对主力。但经过十余年的发展，随着零食、保健品产品的丰富，消费观念的改变以及消费市场的升级，宠物主粮出现了一个逐步下降的趋势，零食的市场份额由10%左右上升至接近20%，而保健品市场份额占比也上升了6%左右。
来源：国家统计局，前瞻产业研究院，东方证券研究所
主粮：国际品牌占据50%份额
从单个细分品类看，主粮中的干粮又占据着主力地位，尤其是犬干粮的占比达到了70%。
来源：英敏特（Mintel），东方证券研究所
而从品牌分布来说，由于国际品牌进入中国市场较早，在销售渠道布局以及品牌营销方面占尽优势，所以，我国目前的宠物主粮市场被玛氏、雀巢以及高露洁等几大巨头所占据。2016年，这三家外资品牌在我国市场的占有率超过50%，且主要定位中高端市场。而国产宠物食品大多定位于低端市场，且单品牌市场占有率不足10%。
来源：英敏特（Mintel），东方证券研究所
淘宝/天猫的销售数据也印证了这一点。皇家（玛氏）2016年在淘宝/天猫的主粮品类销售额达到6.8亿元，大幅领先第二名比瑞吉和第三名耐威克。国产品牌疯狂的小狗排名第四。
来源：驰锐传媒，东方证券研究所
然而，值得注意的是，虽然主粮市场国际品牌占据“擂主”位置，但国内品牌并非不可“攻擂”。据《2017年中国宠物行业白皮书》显示，消费者对于主粮市场的品牌忠诚度并不高，更多的是关注“营养成分“、”适口性“及”性价比”。这对于国内宠物主粮品牌来说是一件好事。国产主粮品牌如果可以专注于提升产品品质、顺应消费升级趋势是有很大可能提升市场份额的。
来源：狗民网
零食：犬类前10名，80%是国产品牌
如果说主粮市场被国际品牌占据是“雨”的话，零食市场则是另一番“晴”的景象。根据淘宝/天猫销售数据显示，2016年犬类零食销售额前十的品牌中，有8个为国产品牌。
来源：驰锐传媒，东方证券研究所
从以上排名，可以看出国产企业在宠物零食领域拥有较强话语权。一方面，这是差异化市场竞争的选择。另一方面，国内宠物零食公司多以 OEM/ODM代工为主，在加工制造上积累了丰富经验。为了减少国际市场变动产生的风险，纷纷开始转向国内市场，发力做自己的零食品牌，如乖宝集团旗下“麦富迪”，中宠股份旗下“顽皮”等，品牌影响力和用户口碑不断增强，市场份额不断扩大。
随着中宠、佩蒂、路斯、天地荟这些以零食为核心业务的企业的上市。宠物零食领域正在成为较大规模的独立市场。相对宠物主粮市场，宠物零食市场集中度较低，市场进入空间更大，国内企业在这一块的持续投入与深耕，后续发展空间很大。
保健品：与零食“比翼齐飞” 国产品牌占半壁江山
无独有偶，与零食市场类似的市场格局，在保健品市场依旧“上演”。随着宠物健康意识的普及，宠物保健品市场份额逐年不断增加，宠物保健品行业有望成为新的投资亮点。
根据淘宝/天猫销售数据显示，中国宠物保健品品牌线上销量前十名的品牌，国产品牌占7位。其中，国产品牌卫仕在两大电商平台销售额遥遥领先。这与卫仕专注聚焦宠物保健品领域以及较早布局线上销售有关系。
来源：驰锐传媒，东方证券研究所
然而，宠物保健品领域对于国产品牌的挑战在于，随着消费升级，消费者对于产品品质以及个性化需求，国内品牌如何摆脱在中低端“厮杀”的局面，打造国内宠物保健品领域的中高端品牌，满足越来越“挑剔”的消费者，这是一场旷日持久的战役。
总体而言，中国的宠物行业目前处于高速增长的红利期，似乎绝大多数宠物企业都“活的很不错”。但是在行业发展的“涨潮”声浪中，需要理性而冷静的看到我国宠物行业中存在的壁垒，例如品牌知名度低、缺乏核心品牌、行业标准尚不完善、产品较为单一、销售渠道资质参差不齐等等。尤其是在国家提出由“中国制造”向“中国智造”转变的百年目标大背景下，国产品牌如何“逆袭“宠物主粮这一最大市场，任重而道远。
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